Koble SMOC til HubSpot

HubSpot kobles til i Console under Innstillinger → Integrasjoner → CRM → HubSpot. Salesforce, Lime og AiFlow bruker samme plugin og viser Kommer snart. Koble til forblir av for dem.

Du logger inn med HubSpot, og slår deretter på synkroniseringen du ønsker. Ingenting kopieres før en bryter er på og du klikker Lagre.

Hva som synkroniseres

To retninger:

• HubSpot → SMOC. Kontaktlister du velger blir importerte prospektlister for LinkedIn-meldingsflyter. Selskapslister du velger blir prospektselskaper.
• SMOC → HubSpot. Med Synkroniser smarte leads aktivert, blir et leadskjema på en nettflyt eller en kortflyt, og et positivt LinkedIn-svar, skrevet til HubSpot som en kontakt.

Zapier er en egen vei, med egen API-nøkkel, for andre apper. Denne siden gjelder HubSpot-pluginen.

1. Koble til HubSpot-kontoen

1. Gå til Innstillinger → Integrasjoner i Console.
2. Under CRM, åpne HubSpot.
3. Klikk Koble til HubSpot.
4. Logg inn på HubSpot og godkjenn tilgangsforespørselen. Bruk en HubSpot-bruker som kan gi tilgang til kontakter, selskaper, kontaktegenskaper, lister, avtaler og kommunikasjonsinnstillinger.
5. Du returnerer til samme side. Status sier Tilkoblet.

Koble fra finnes på den siden. Hvis siden sier at HubSpot-appens legitimasjon ikke er konfigurert, forblir Koble til av til appen er satt opp for miljøet.

2. Leads og kontaktlister

Siden har to faner. Bli på Leads og kontaktlister.

Synkroniser smarte leads

Slå på denne for å skrive leads inn i HubSpot.

• Et leadskjema på en nettflyt eller en kortflyt blir en HubSpot-kontakt når skjemaet har e-post eller telefonnummer. SMOC matcher e-post først, deretter telefon, og oppretter en kontakt når ingen av delene matcher.
• Kontakten får selskap, første og siste berøring, annonseklikk-ID-er og et notat om flyten og svarene.
• Et positivt LinkedIn-svar blir tagget Auto: Positiv lead i SMOC. Med denne bryteren på, skrives personen til HubSpot med livssyklus Lead og lead-status Tilkoblet, samt LinkedIn-profil, stillingstittel og svaret.
• Et negativt svar forblir i SMOC.
• Disse leadene holdes utenfor HubSpot-lister. De er kontakter, med et notat.

Detaljer om feltene finnes i Prospektering og søk i offentlige registre.

Målrett LinkedIn-kampanjer fra CRM-lister

Slå på denne, og velg deretter kontaktlister under Lister.

Boksen laster kontaktlister fra den tilkoblede HubSpot-kontoen. Søk etter navn og legg til de du ønsker. Hver brikke viser Aktiv eller Statisk. SMOC lagrer HubSpot-listens ID.

Hvis boksen sier at ingen kontaktlister ble funnet, opprett en kontaktliste i HubSpot under CRM → Lister, og last deretter inn denne siden på nytt.

Personer som ikke skal kontaktes, hoppes over. Kunder og åpne avtaler inkluderes.

Lagre kopierer hver liste du har valgt, både Aktiv og Statisk. Etter det oppdateres Aktive lister daglig kl. 06:00 UTC så lenge denne bryteren er på. En Statisk liste oppdateres neste gang du lagrer.

Denne kopien oppdaterer hvem som er på prospektlisten. Den slår ikke opp LinkedIn-profiler. På prospektlisten søker Berik nye kontakter og Berik manglende linkedin kun på personer som ikke allerede har en LinkedIn-profil.

LinkedIn URL-egenskap

På samme fane, velg HubSpot-kontaktegenskapen som lagrer en LinkedIn-URL når du har en. Et positivt svar kan da matche en eksisterende HubSpot-kontakt på den egenskapen etter e-post og telefon. La den stå tom hvis HubSpot ikke har en slik egenskap.

3. Selskapslister

Åpne fanen Selskaps-synk.

Slå på Synkroniser selskapslister til prospektselskaper og velg selskapslister. Velgeren fungerer på samme måte. Hvis ingen lister vises, opprett en selskapsliste i HubSpot og last inn denne siden på nytt.

Lagre kopierer selskapene. Aktive selskapslister oppdateres daglig kl. 06:00 UTC så lenge bryteren er på. Å finne personer i disse selskapene er et eget berikingssteg og kjøres ikke fra denne synken.

Åpne prospektselskaper på den fanen går til selskapslisten i Prospektering.

4. Lagre og sjekk loggen

Klikk Lagre. Siden bekrefter at valgte lister oppdateres i bakgrunnen, og at synkronisering kjøres for bryterne du har slått på.

Synkroniseringslogg på samme side viser hver kjøring: jobb, opprettet, oppdatert, hoppet over og eventuelle feil. Før første kjøring står det Ingen synkroniseringskjøringer ennå.

5. Bruk listen

Lagrede kontaktlister vises under Prospektering som importerte lister, med HubSpot-listens navn. Tildel en på en meldingsflyts Målretting-innstillinger på samme måte som enhver annen prospektliste.

En meldingsflyt melder inn og sender meldinger til personer på den listen som allerede har en LinkedIn-profil. Personer uten profil forblir på listen til du beriker dem.

Lagrede selskapslister vises under Prospektering → Selskaper.

Relatert

• Prospektering og søk i offentlige registre
• Koble til en LinkedIn-avsender
• Koble SMOC til andre apper med Zapier
• Oversikt over integrasjoner
• FAQ: Hvordan kobler jeg SMOC til HubSpot?