Conecta SMOC con HubSpot

HubSpot se conecta en Console en Ajustes → Integraciones → CRM → HubSpot. Salesforce, Lime y AiFlow usan el mismo plugin y muestran Próximamente. La conexión permanece desactivada para ellos.

Inicias sesión con HubSpot y luego activas la sincronización que desees. No se copia nada hasta que actives un interruptor y hagas clic en Guardar.

Qué se sincroniza

Dos direcciones:

HubSpot → SMOC. Las listas de contactos que selecciones se importan como listas de prospectos para flujos de mensajes de LinkedIn. Las listas de empresas que elijas se convierten en empresas prospecto.
SMOC → HubSpot. Con Sincronizar leads inteligentes activado, un formulario de lead en un flujo web o un flujo de tarjetas, y una respuesta positiva en LinkedIn, se escriben en HubSpot como un contacto.

Zapier es una vía aparte, con su propia clave API, para otras aplicaciones. Esta página es para el plugin de HubSpot.

1. Conecta la cuenta de HubSpot

En Console ve a Ajustes → Integraciones.
Bajo CRM, abre HubSpot.
Haz clic en Conectar HubSpot.
Inicia sesión en HubSpot y aprueba la solicitud de acceso. Usa un usuario de HubSpot que pueda conceder acceso a contactos, empresas, propiedades de contacto, listas, negocios y preferencias de comunicación.
Volverás a la misma página. El estado dirá Conectado.

Desconectar está en esa página. Si la página indica que las credenciales de la app de HubSpot no están configuradas, la conexión permanecerá desactivada hasta que esa app esté configurada para el entorno.

2. Leads y listas de contactos

La página tiene dos pestañas. Permanece en Leads y listas de contactos.

Sincronizar leads inteligentes

Activa esto para escribir leads en HubSpot.

Un formulario de lead en un flujo web o un flujo de tarjetas se convierte en un contacto de HubSpot cuando el formulario tiene un correo electrónico o un número de teléfono. SMOC busca coincidencia primero por correo, luego por teléfono, y crea un contacto si no hay coincidencia.
El contacto recibe la empresa, primer y último toque, ids de clics en anuncios y una nota con el flujo y las respuestas.
Una respuesta positiva en LinkedIn se etiqueta como Auto: Lead positivo en SMOC. Con este interruptor activado, esa persona se escribe en HubSpot con ciclo de vida Lead y estado de lead Conectado, además del perfil de LinkedIn, titular y la respuesta.
Una respuesta negativa permanece en SMOC.
Estos leads no se incluyen en listas de HubSpot. Son contactos, con una nota.

El detalle campo a campo está en Prospección y búsqueda en registros públicos.

Segmenta campañas de LinkedIn desde listas CRM

Activa esto y luego selecciona listas de contactos en Listas.

El cuadro carga las listas de contactos de la cuenta de HubSpot conectada. Busca por nombre y añade las que desees. Cada chip indica Activa o Estática. SMOC guarda el id de la lista de HubSpot.

Si el cuadro indica que no se han recuperado listas de contactos, crea una lista de contactos en HubSpot en CRM → Listas y recarga esta página.

Las personas con no contactar se omiten. Clientes y negocios abiertos se incluyen.

Guardar copia cada lista seleccionada, Activa y Estática. Después de eso, las listas Activas se actualizan diariamente a las 06:00 UTC mientras este interruptor esté activado. Una lista Estática se actualiza la próxima vez que guardes.

Esa copia actualiza quién está en la lista de prospectos. No busca perfiles de LinkedIn. En la lista de prospectos, Enriquecer nuevos contactos y Enriquecer linkedin faltante solo buscan personas que aún no tengan perfil de LinkedIn.

Propiedad de URL de LinkedIn

En la misma pestaña, selecciona la propiedad de contacto de HubSpot que almacena una URL de LinkedIn cuando la tengas. Una respuesta positiva puede entonces coincidir con un contacto existente en HubSpot por esa propiedad después del correo y teléfono. Déjalo vacío si HubSpot no tiene esa propiedad.

3. Listas de empresas

Abre la pestaña Sincronización de empresas.

Activa Sincronizar listas de empresas en empresas prospecto y selecciona listas de empresas. El selector funciona igual. Si no aparece ninguna, crea una lista de empresas en HubSpot y recarga esta página.

Guardar copia las empresas. Las listas de empresas Activas se actualizan diariamente a las 06:00 UTC mientras el interruptor esté activado. Encontrar personas en esas empresas es un paso de enriquecimiento aparte y no se ejecuta desde esta sincronización.

Abrir empresas prospecto en esa pestaña lleva a la lista de empresas en Prospección.

4. Guarda y revisa el registro

Haz clic en Guardar. La página confirma que las listas seleccionadas se actualizan en segundo plano y que la sincronización se ejecuta para los interruptores que activaste.

Registro de sincronización en la misma página muestra cada ejecución: tarea, creados, actualizados, omitidos y cualquier error. Antes de la primera ejecución indica Aún no hay sincronizaciones.

5. Usa la lista

Las listas de contactos guardadas aparecen en Prospección como listas importadas, con el nombre de la lista de HubSpot. Asigna una en los ajustes de Segmentación de un flujo de mensajes igual que cualquier otra lista de prospectos.

Un flujo de mensajes inscribe y envía mensajes a las personas de esa lista que ya tengan perfil de LinkedIn. Las personas sin perfil permanecen en la lista hasta que las enriquezcas.

Las listas de empresas guardadas aparecen en Prospección → Empresas.

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