Forbind SMOC til HubSpot

HubSpot forbindes i Console under Indstillinger → Integrationer → CRM → HubSpot. Salesforce, Lime og AiFlow bruger samme plugin og viser Kommer snart. Forbindelse forbliver slået fra for dem.

Du logger ind med HubSpot og slår derefter den ønskede synkronisering til. Intet kopieres, før en kontakt er slået til, og du klikker på Gem.

Hvad synkroniseres

To retninger:

• HubSpot → SMOC. Kontaktlister, du vælger, bliver importerede prospektlister til LinkedIn beskedflows. Virksomhedslister, du vælger, bliver prospektvirksomheder.
• SMOC → HubSpot. Med Synkroniser smarte leads slået til, bliver en leadformular på et webforløb eller et kortflow, samt et positivt LinkedIn-svar, skrevet til HubSpot som en kontakt.

Zapier er en separat vej med sin egen API-nøgle til andre apps. Denne side handler om HubSpot-pluginet.

1. Forbind HubSpot-kontoen

1. Gå i Console til Indstillinger → Integrationer.
2. Under CRM, åbn HubSpot.
3. Klik på Forbind HubSpot.
4. Log ind på HubSpot og godkend adgangsanmodningen. Brug en HubSpot-bruger, der kan give adgang til kontakter, virksomheder, kontaktfelter, lister, deals og kommunikationspræferencer.
5. Du vender tilbage til samme side. Status siger Forbundet.

Afbryd forbindelse findes på den side. Hvis siden siger, at HubSpot-appoplysninger ikke er konfigureret, forbliver Forbind slået fra, indtil appen er sat op til miljøet.

2. Leads og kontaktlister

Siden har to faner. Bliv på Leads og kontaktlister.

Synkroniser smarte leads

Slå dette til for at skrive leads ind i HubSpot.

• En leadformular på et webforløb eller et kortflow bliver til en HubSpot-kontakt, når formularen har en e-mail eller et telefonnummer. SMOC matcher e-mail, derefter telefon, og opretter en kontakt, hvis ingen matcher.
• Kontakten får virksomhed, første og sidste touch, annonceklik-id’er og en note om forløbet og svarene.
• Et positivt LinkedIn-svar får tagget Auto: Positiv Lead i SMOC. Med denne kontakt slået til, skrives personen til HubSpot med livscyklus Lead og leadstatus Connected, samt LinkedIn-profil, overskrift og svaret.
• Et negativt svar forbliver i SMOC.
• Disse leads holdes uden for HubSpot-lister. De er kontakter med en note.

Detaljer om felterne findes i Prospektering og søgning i offentlige registre.

Målret LinkedIn-kampagner fra CRM-lister

Slå dette til, og vælg derefter kontaktlister under Lister.

Boksen indlæser kontaktlister fra den tilsluttede HubSpot-konto. Søg efter navn og tilføj dem, du ønsker. Hver chip viser Aktiv eller Statisk. SMOC gemmer HubSpot-listens id.

Hvis boksen siger, at ingen kontaktlister blev fundet, skal du oprette en kontaktliste i HubSpot under CRM → Lister og derefter genindlæse denne side.

Personer, der ikke må kontaktes, springes over. Kunder og åbne deals inkluderes.

Gem kopierer alle de valgte lister, både Aktive og Statiske. Herefter opdateres Aktive lister dagligt kl. 06:00 UTC, så længe kontakten er slået til. En Statisk liste opdateres næste gang, du gemmer.

Denne kopi opdaterer, hvem der er på prospektlisten. Den slår ikke LinkedIn-profiler op. På prospektlisten søger Berig nye kontakter og Berig manglende linkedin kun på personer, der ikke allerede har en LinkedIn-profil.

LinkedIn URL-felt

På samme fane vælges det HubSpot-kontaktfelt, der gemmer en LinkedIn-URL, når du har en. Et positivt svar kan så matche en eksisterende HubSpot-kontakt på det felt efter e-mail og telefon. Lad det stå tomt, hvis HubSpot ikke har et sådant felt.

3. Virksomhedslister

Åbn fanen Virksomhedssynkronisering.

Slå Synkroniser virksomhedslister til prospektvirksomheder til og vælg virksomhedslister. Vælgeren fungerer på samme måde. Hvis ingen vises, skal du oprette en virksomhedsliste i HubSpot og derefter genindlæse denne side.

Gem kopierer virksomhederne. Aktive virksomhedslister opdateres dagligt kl. 06:00 UTC, så længe kontakten er slået til. At finde personer hos disse virksomheder er et separat berigelses-step og kører ikke fra denne synkronisering.

Åbn prospektvirksomheder på den fane går til virksomhedsliste i Prospektering.

4. Gem og tjek loggen

Klik på Gem. Siden bekræfter, at valgte lister opdateres i baggrunden, og at synkronisering kører for de kontakter, du har slået til.

Synkroniseringslog på samme side viser hver kørsel: job, oprettet, opdateret, sprunget over og eventuelle fejl. Før første kørsel står der Ingen synkroniseringer endnu.

5. Brug listen

Gemte kontaktlister vises under Prospektering som importerede lister med HubSpot-listens navn. Tildel en på et beskedflows Målretning på samme måde som enhver anden prospektliste.

Et beskedflow tilmelder og sender beskeder til personer på den liste, der allerede har en LinkedIn-profil. Personer uden forbliver på listen, indtil du beriger dem.

Gemte virksomhedslister vises under Prospektering → Virksomheder.

Relateret

• Prospektering og søgning i offentlige registre
• Tilslutning af en LinkedIn-afsender
• Forbindelse af SMOC til andre apps via Zapier
• Integrationer – overblik
• FAQ: Hvordan forbinder jeg SMOC til HubSpot?