SMOC mit HubSpot verbinden

HubSpot wird in der Console unter Einstellungen → Integrationen → CRM → HubSpot verbunden. Salesforce, Lime und AiFlow verwenden dasselbe Plugin und zeigen Demnächst verfügbar an. Für sie bleibt die Verbindung ausgeschaltet.

Sie melden sich bei HubSpot an und schalten dann die gewünschte Synchronisation ein. Es wird nichts kopiert, bis ein Schalter aktiviert ist und Sie auf Speichern klicken.

Was synchronisiert wird

Zwei Richtungen:

• HubSpot → SMOC. Von Ihnen ausgewählte Kontaktlisten werden als importierte Interessentenlisten für LinkedIn-Nachrichtenabläufe übernommen. Von Ihnen ausgewählte Unternehmenslisten werden zu Zielunternehmen.
• SMOC → HubSpot. Mit aktiviertem Smart Leads synchronisieren werden ein Lead-Formular in einem Web-Ablauf oder Kartenablauf sowie eine positive LinkedIn-Antwort als Kontakt in HubSpot geschrieben.

Zapier ist ein separater Weg mit eigenem API-Schlüssel für andere Apps. Diese Seite beschreibt das HubSpot-Plugin.

1. HubSpot-Konto verbinden

1. Gehen Sie in der Console zu Einstellungen → Integrationen.
2. Öffnen Sie unter CRM den Bereich HubSpot.
3. Klicken Sie auf HubSpot verbinden.
4. Melden Sie sich bei HubSpot an und genehmigen Sie die Zugriffsanfrage. Verwenden Sie einen HubSpot-Benutzer, der Kontakte, Unternehmen, Kontakteigenschaften, Listen, Deals und Kommunikationspräferenzen freigeben kann.
5. Sie kehren zur gleichen Seite zurück. Der Status zeigt Verbunden an.

Trennen befindet sich auf dieser Seite. Wenn die Seite anzeigt, dass die HubSpot-App-Anmeldedaten nicht konfiguriert sind, bleibt die Verbindung ausgeschaltet, bis diese App für die Umgebung eingerichtet ist.

2. Leads und Kontaktlisten

Die Seite hat zwei Tabs. Bleiben Sie auf Leads und Kontaktlisten.

Smart Leads synchronisieren

Aktivieren Sie dies, um Leads in HubSpot zu schreiben.

• Ein Lead-Formular in einem Web-Ablauf oder Kartenablauf wird zu einem HubSpot-Kontakt, wenn das Formular eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer enthält. SMOC gleicht zuerst die E-Mail, dann die Telefonnummer ab und erstellt einen Kontakt, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird.
• Der Kontakt erhält das Unternehmen, den ersten und letzten Touchpoint, Anzeigenklick-IDs sowie eine Notiz mit dem Ablauf und den Antworten.
• Eine positive LinkedIn-Antwort wird in SMOC mit Auto: Positive Lead markiert. Ist dieser Schalter aktiviert, wird diese Person mit dem Lebenszyklus Lead und dem Lead-Status Verbunden sowie LinkedIn-Profil, Headline und Antwort in HubSpot geschrieben.
• Eine negative Antwort bleibt in SMOC.
• Diese Leads werden nicht in HubSpot-Listen aufgenommen. Sie sind Kontakte mit einer Notiz.

Details zu den Feldern finden Sie unter Prospecting und öffentliche Registersuche.

LinkedIn-Kampagnen aus CRM-Listen targetieren

Aktivieren Sie dies und wählen Sie dann Kontaktlisten unter Listen aus.

Das Feld lädt Kontaktlisten aus dem verbundenen HubSpot-Konto. Suchen Sie nach Namen und fügen Sie die gewünschten Listen hinzu. Jeder Chip zeigt Aktiv oder Statisch an. SMOC speichert die HubSpot-Listen-ID.

Wenn das Feld anzeigt, dass keine Kontaktlisten zurückgegeben wurden, erstellen Sie eine Kontaktliste in HubSpot unter CRM → Listen und laden Sie diese Seite neu.

Personen mit Nicht-Kontaktieren-Status werden übersprungen. Kunden und offene Deals sind enthalten.

Mit Speichern werden alle ausgewählten Listen, Aktiv und Statisch, kopiert. Danach werden Aktive Listen täglich um 06:00 UTC aktualisiert, solange dieser Schalter aktiviert ist. Eine Statische Liste wird beim nächsten Speichern aktualisiert.

Diese Kopie aktualisiert, wer auf der Interessentenliste steht. Es werden keine LinkedIn-Profile gesucht. In der Interessentenliste durchsuchen Neue Kontakte anreichern und Fehlende LinkedIn anreichern nur Personen, die noch kein LinkedIn-Profil haben.

LinkedIn-URL-Eigenschaft

Im selben Tab wählen Sie die HubSpot-Kontakteigenschaft aus, die eine LinkedIn-URL speichert, wenn Sie eine haben. Eine positive Antwort kann dann nach E-Mail und Telefon einen bestehenden HubSpot-Kontakt über diese Eigenschaft abgleichen. Lassen Sie das Feld leer, wenn HubSpot keine solche Eigenschaft hat.

3. Unternehmenslisten

Öffnen Sie den Tab Unternehmens-Sync.

Aktivieren Sie Unternehmenslisten in Zielunternehmen synchronisieren und wählen Sie Unternehmenslisten aus. Die Auswahl funktioniert genauso. Wenn keine zurückgegeben werden, erstellen Sie eine Unternehmensliste in HubSpot und laden Sie diese Seite neu.

Mit Speichern werden die Unternehmen kopiert. Aktive Unternehmenslisten werden täglich um 06:00 UTC aktualisiert, solange der Schalter aktiviert ist. Personen in diesen Unternehmen zu finden, ist ein separater Anreicherungsschritt und läuft nicht über diese Synchronisation.

Zielunternehmen öffnen auf diesem Tab führt zur Unternehmensliste im Prospecting.

4. Speichern und Protokoll prüfen

Klicken Sie auf Speichern. Die Seite bestätigt, dass ausgewählte Listen im Hintergrund aktualisiert werden und die Synchronisation für die aktivierten Schalter läuft.

Sync-Protokoll auf derselben Seite listet jeden Lauf auf: Job, erstellt, aktualisiert, übersprungen und etwaige Fehler. Vor dem ersten Lauf steht dort Noch keine Synchronisationsläufe.

5. Liste verwenden

Gespeicherte Kontaktlisten erscheinen unter Prospecting als importierte Listen mit dem HubSpot-Listennamen. Weisen Sie eine Liste in den Targeting-Einstellungen eines Nachrichtenablaufs wie jede andere Interessentenliste zu.

Ein Nachrichtenablauf nimmt Personen mit bestehendem LinkedIn-Profil aus dieser Liste auf und schreibt sie an. Personen ohne Profil bleiben auf der Liste, bis Sie sie anreichern.

Gespeicherte Unternehmenslisten erscheinen unter Prospecting → Unternehmen.

Verwandte Themen

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• FAQ: Wie verbinde ich SMOC mit HubSpot?