Yhdistä SMOC HubSpotiin

HubSpot yhdistetään Consolessa kohdassa Asetukset → Integraatiot → CRM → HubSpot. Salesforce, Lime ja AiFlow käyttävät samaa liitännäistä ja niissä näkyy Tulossa pian. Yhdistä pysyy pois päältä niiden kohdalla.

Kirjaudut sisään HubSpotilla ja kytket päälle haluamasi synkronoinnin. Mitään ei kopioida ennen kuin kytkin on päällä ja painat Tallenna.

Mitä synkronoidaan

Kaksi suuntaa:

• HubSpot → SMOC. Valitsemasi kontaktilistat tuodaan LinkedIn-viestivirtojen prospektilistoiksi. Valitsemasi yrityslistat tuodaan prospektiyrityksiksi.
• SMOC → HubSpot. Kun Synkronoi älykkäät liidit on päällä, verkkovirran tai korttivirran liidilomake sekä positiivinen LinkedIn-vastaus kirjataan HubSpotiin kontaktiksi.

Zapier on erillinen reitti, omalla API-avaimellaan, muihin sovelluksiin. Tämä sivu koskee HubSpot-liitännäistä.

1. Yhdistä HubSpot-tili

1. Siirry Consolessa kohtaan Asetukset → Integraatiot.
2. CRM-kohdassa avaa HubSpot.
3. Klikkaa Yhdistä HubSpot.
4. Kirjaudu HubSpotiin ja hyväksy käyttöoikeuspyyntö. Käytä HubSpot-käyttäjää, jolla on oikeudet kontakteihin, yrityksiin, kontaktien ominaisuuksiin, listoihin, diileihin ja viestintäasetuksiin.
5. Palaat samalle sivulle. Tila näyttää Yhdistetty.

Katkaise yhteys löytyy tältä sivulta. Jos sivulla lukee, että HubSpot-sovelluksen tunnistetietoja ei ole määritetty, Yhdistä pysyy pois päältä, kunnes sovellus on asennettu ympäristöön.

2. Liidit ja kontaktilistat

Sivulla on kaksi välilehteä. Pysy kohdassa Liidit ja kontaktilistat.

Synkronoi älykkäät liidit

Kytke tämä päälle, jotta liidit kirjoitetaan HubSpotiin.

• Verkkovirran tai korttivirran liidilomake luo HubSpot-kontaktin, kun lomakkeessa on sähköposti tai puhelinnumero. SMOC etsii ensin sähköpostilla, sitten puhelimella, ja luo kontaktin, jos kumpikaan ei täsmää.
• Kontakti saa yrityksen, ensimmäisen ja viimeisen kosketuksen, mainosklikkien id:t sekä muistiinpanon virrasta ja vastauksista.
• Positiivinen LinkedIn-vastaus merkitään SMOCissa tunnisteella Auto: Positiivinen liidi. Kun tämä kytkin on päällä, henkilö kirjataan HubSpotiin elinkaaren tilalla Lead ja liidin tilalla Connected, sekä LinkedIn-profiililla, otsikolla ja vastauksella.
• Negatiivinen vastaus jää SMOCiin.
• Nämä liidit eivät mene HubSpot-listoille. Ne ovat kontakteja, joilla on muistiinpano.

Kenttäkohtaiset tiedot löytyvät kohdasta Prospektointi ja julkinen rekisterihaku.

Kohdenna LinkedIn-kampanjoita CRM-listoista

Kytke tämä päälle ja valitse kontaktilistat kohdasta Listat.

Laatikko lataa kontaktilistat yhdistetystä HubSpot-tilistä. Hae nimellä ja lisää haluamasi. Jokaisessa sirussa lukee Aktiivinen tai Staattinen. SMOC tallentaa HubSpot-listan id:n.

Jos laatikko ilmoittaa, ettei kontaktilistoja löytynyt, luo kontaktilista HubSpotissa kohdassa CRM → Listat ja lataa tämä sivu uudelleen.

Ei-yhteydenotettavat henkilöt ohitetaan. Asiakkaat ja avoimet diilit sisältyvät.

Tallenna kopioi kaikki valitsemasi listat, sekä Aktiiviset että Staattiset. Tämän jälkeen Aktiiviset listat päivittyvät päivittäin klo 06:00 UTC niin kauan kuin kytkin on päällä. Staattinen lista päivittyy seuraavan kerran, kun tallennat.

Kopio päivittyy sen mukaan, ketkä ovat prospektilistalla. Se ei hae LinkedIn-profiileja. Prospektilistalla Täydennä uudet kontaktit ja Täydennä puuttuvat linkedin etsivät vain henkilöitä, joilla ei vielä ole LinkedIn-profiilia.

LinkedIn URL -ominaisuus

Samalla välilehdellä valitse HubSpot-kontaktiominaisuus, johon tallennetaan LinkedIn-URL, kun sellainen on saatavilla. Positiivinen vastaus voi tällöin täsmätä olemassa olevaan HubSpot-kontaktiin tämän ominaisuuden perusteella sähköpostin ja puhelimen jälkeen. Jätä tyhjäksi, jos HubSpotissa ei ole tällaista ominaisuutta.

3. Yrityslistat

Avaa Yrityssynkronointi-välilehti.

Kytke päälle Synkronoi yrityslistat prospektiyrityksiksi ja valitse yrityslistat. Valitsin toimii samalla tavalla. Jos listoja ei tule, luo yrityslista HubSpotissa ja lataa tämä sivu uudelleen.

Tallenna kopioi yritykset. Aktiiviset yrityslistat päivittyvät päivittäin klo 06:00 UTC niin kauan kuin kytkin on päällä. Henkilöiden löytäminen näistä yrityksistä on erillinen täydennysvaihe eikä käynnisty tästä synkronoinnista.

Avaa prospektiyritykset tällä välilehdellä vie yrityslistaan Prospektoinnissa.

4. Tallenna ja tarkista loki

Klikkaa Tallenna. Sivulla vahvistetaan, että valitut listat päivittyvät taustalla ja että synkronointi toimii niille kytkimille, jotka olet laittanut päälle.

Synkronointiloki samalla sivulla listaa jokaisen ajon: työ, luodut, päivitetyt, ohitetut ja mahdolliset virheet. Ennen ensimmäistä ajoa siinä lukee Ei vielä synkronointiajoja.

5. Käytä listaa

Tallennetut kontaktilistat näkyvät Prospektoinnissa tuotuina listoina HubSpot-listan nimellä. Määritä lista viestivirran Kohdennus-asetuksissa kuten mikä tahansa muu prospektilista.

Viestivirta lisää ja viestii niille listan henkilöille, joilla on jo LinkedIn-profiili. Ilman profiilia olevat jäävät listalle, kunnes täydennät heidät.

Tallennetut yrityslistat näkyvät kohdassa Prospektointi → Yritykset.

Lisätietoa

• Prospektointi ja julkinen rekisterihaku
• LinkedIn-lähettäjän yhdistäminen
• SMOCin yhdistäminen muihin sovelluksiin Zapierilla
• Integraatioiden yleiskatsaus
• UKK: Miten yhdistän SMOCin HubSpotiin?