Connecter SMOC à HubSpot

HubSpot se connecte dans la Console sous Paramètres → Intégrations → CRM → HubSpot. Salesforce, Lime et AiFlow utilisent le même plugin et affichent Bientôt disponible. La connexion reste désactivée pour eux.

Vous vous connectez avec HubSpot, puis activez la synchronisation souhaitée. Rien n'est copié tant qu'un interrupteur n'est pas activé et que vous n'avez pas cliqué sur Enregistrer.

Ce qui est synchronisé

Deux directions :

• HubSpot → SMOC. Les listes de contacts que vous sélectionnez deviennent des listes de prospects importées pour les parcours de messages LinkedIn. Les listes d'entreprises que vous sélectionnez deviennent des entreprises prospects.
• SMOC → HubSpot. Avec Synchroniser les leads intelligents activé, un formulaire de lead sur un parcours web ou un parcours en cartes, et une réponse LinkedIn positive, sont enregistrés dans HubSpot en tant que contact.

Zapier est une voie séparée, avec sa propre clé API, pour d'autres applications. Cette page concerne le plugin HubSpot.

1. Connecter le compte HubSpot

1. Dans la Console, allez dans Paramètres → Intégrations.
2. Sous CRM, ouvrez HubSpot.
3. Cliquez sur Connecter HubSpot.
4. Connectez-vous sur HubSpot et approuvez la demande d'accès. Utilisez un utilisateur HubSpot pouvant accorder l'accès aux contacts, entreprises, propriétés de contact, listes, transactions et préférences de communication.
5. Vous revenez à la même page. Le statut indique Connecté.

Déconnecter se trouve sur cette page. Si la page indique que les identifiants de l'application HubSpot ne sont pas configurés, la connexion reste désactivée jusqu'à ce que l'application soit configurée pour l'environnement.

2. Leads et listes de contacts

La page comporte deux onglets. Restez sur Leads et listes de contacts.

Synchroniser les leads intelligents

Activez cette option pour écrire les leads dans HubSpot.

• Un formulaire de lead sur un parcours web ou un parcours en cartes devient un contact HubSpot lorsque le formulaire contient un e-mail ou un numéro de téléphone. SMOC fait correspondre d'abord l'e-mail, puis le téléphone, et crée un contact si aucun ne correspond.
• Le contact reçoit l'entreprise, le premier et le dernier point de contact, les identifiants de clics publicitaires, et une note du parcours et des réponses.
• Une réponse LinkedIn positive est étiquetée Auto : Lead positif dans SMOC. Avec cet interrupteur activé, cette personne est enregistrée dans HubSpot avec le cycle de vie Lead et le statut de lead Connecté, ainsi que le profil LinkedIn, le titre et la réponse.
• Une réponse négative reste dans SMOC.
• Ces leads ne sont pas ajoutés aux listes HubSpot. Ce sont des contacts, avec une note.

Le détail champ par champ se trouve dans Prospection et recherche dans le registre public.

Cibler les campagnes LinkedIn à partir des listes CRM

Activez cette option, puis sélectionnez les listes de contacts sous Listes.

La boîte charge les listes de contacts du compte HubSpot connecté. Recherchez par nom et ajoutez celles que vous souhaitez. Chaque puce indique Active ou Statique. SMOC conserve l'identifiant de la liste HubSpot.

Si la boîte indique qu'aucune liste de contacts n'a été trouvée, créez une liste de contacts dans HubSpot sous CRM → Listes, puis rechargez cette page.

Les personnes à ne pas contacter sont ignorées. Les clients et les transactions en cours sont inclus.

Enregistrer copie chaque liste sélectionnée, Active et Statique. Ensuite, les listes Actives se rafraîchissent chaque jour à 06:00 UTC tant que cet interrupteur reste activé. Une liste Statique se met à jour la prochaine fois que vous enregistrez.

Cette copie met à jour qui est dans la liste de prospects. Elle ne recherche pas les profils LinkedIn. Sur la liste de prospects, Enrichir les nouveaux contacts et Enrichir les linkedin manquants ne recherchent que les personnes qui n'ont pas déjà de profil LinkedIn.

Propriété URL LinkedIn

Sur le même onglet, sélectionnez la propriété de contact HubSpot qui stocke une URL LinkedIn lorsque vous en avez une. Une réponse positive peut alors correspondre à un contact HubSpot existant via cette propriété après l'e-mail et le téléphone. Laissez vide si HubSpot ne possède pas cette propriété.

3. Listes d'entreprises

Ouvrez l'onglet Synchronisation des entreprises.

Activez Synchroniser les listes d'entreprises dans les entreprises prospects et sélectionnez les listes d'entreprises. Le sélecteur fonctionne de la même manière. Si aucune liste n'apparaît, créez une liste d'entreprises dans HubSpot, puis rechargez cette page.

Enregistrer copie les entreprises. Les listes d'entreprises Actives se rafraîchissent chaque jour à 06:00 UTC tant que l'interrupteur reste activé. Trouver des personnes dans ces entreprises est une étape d'enrichissement séparée et ne s'exécute pas depuis cette synchronisation.

Ouvrir les entreprises prospects sur cet onglet mène à la liste d'entreprises dans la Prospection.

4. Enregistrer et vérifier le journal

Cliquez sur Enregistrer. La page confirme que les listes sélectionnées sont mises à jour en arrière-plan, et que la synchronisation s'exécute pour les interrupteurs activés.

Journal de synchronisation sur la même page liste chaque exécution : tâche, créés, mis à jour, ignorés, et éventuelles erreurs. Avant la première exécution, il est indiqué Aucune synchronisation effectuée pour le moment.

5. Utiliser la liste

Les listes de contacts enregistrées apparaissent sous Prospection comme listes importées, avec le nom de la liste HubSpot. Attribuez-en une dans les paramètres de Ciblage d'un parcours de messages comme pour toute autre liste de prospects.

Un parcours de messages inscrit et contacte les personnes de cette liste qui ont déjà un profil LinkedIn. Les personnes sans profil restent sur la liste jusqu'à ce que vous les enrichissiez.

Les listes d'entreprises enregistrées apparaissent sous Prospection → Entreprises.

Liens associés

• Prospection et recherche dans le registre public
• Connexion d'un expéditeur LinkedIn
• Connecter SMOC à d'autres applications via Zapier
• Aperçu des intégrations
• FAQ : Comment connecter SMOC à HubSpot ?