Prospección y búsqueda en registros públicos

La prospección es su propia sección en Console, situada encima de Contactos. Contactos es el CRM de personas. Prospección es donde creas listas, importas y luego recuerdas los filtros de sincronización.

Tarjetas de inicio

En Prospección elige una de estas opciones:

1. Búsqueda en LinkedIn — Filtros clásicos o de Sales Navigator.
2. Búsqueda en registros públicos — directivos del Registro Mercantil de Noruega. Próximamente otros países. La coincidencia con LinkedIn es opcional.
3. CSV / URLs de LinkedIn.
4. URL de Sales Navigator.

Las listas importadas y las listas de autotarget (AT ·) son independientes. Las listas de autotarget se rellenan mediante flujos de mensajes de LinkedIn; no las trates como listas CSV. Ambas usan la misma tabla de listas: búsqueda, ordenación, filtros de casillas, agrupación por mes y páginas.

Abre Listas de autotarget desde Prospección. Debajo de cada título, la fila indica con qué cuenta de LinkedIn se sincroniza, LinkedIn clásico o Sales Navigator, y que las personas se añaden cada hora mientras el flujo de mensajes está activo, cuando quedan menos de 75 contactos pendientes de inscribirse, hasta 100 a la vez. La insignia de origen dice Autotarget. Pasa el ratón o haz clic para ver el segmento y sus dimensiones de búsqueda, como cargos y ubicaciones.

Filtros y roles

Noruega ya está disponible. Busca por nombre de empresa, forma jurídica, código de industria y ubicación noruega (chips de fylke o kommune), luego elige los roles (por defecto CEO y presidente). Próximamente otros países.

Establece la confianza mínima en Seguro (las coincidencias dudosas esperan revisión) o Seguro + dudosas. Los límites para empresas y búsquedas en LinkedIn se aplican en el servidor.

Revisión segura vs dudosa

Solo las coincidencias seguras se importan automáticamente cuando la confianza mínima es Seguro. Las coincidencias dudosas permanecen en el banner de tareas para que puedas aceptar un lote. Los rechazados nunca escriben una URL de LinkedIn. Las fechas de nacimiento solo se usan para comprobaciones de coincidencia y nunca se almacenan en los contactos.

Qué se cobra

• Por cada 100 prospectos importados — nombres añadidos a una lista (todas las fuentes).
• Por cada 100 prospectos enriquecidos — 1 crédito de lista por cada 100 personas que reciben por primera vez una URL de LinkedIn y/o campos del registro público en esa empresa. Las repeticiones recientes en caché de las mismas personas no consumen unidades de enriquecimiento.

Las importaciones normales de CSV, URL o Sales Navigator que solo añaden detalles de perfil de LinkedIn no usan el contador de enriquecimiento.

Listas de HubSpot y enriquecimiento de LinkedIn

Conecta la cuenta primero: Conectar SMOC con HubSpot. HubSpot es el CRM que se conecta actualmente. Salesforce, Lime y AiFlow usan el mismo plugin y estarán disponibles próximamente en Ajustes → Integraciones.

Guardar listas de HubSpot las copia en Listas importadas. La sincronización diaria, a las 06:00 UTC, actualiza las listas activas de HubSpot mientras Segmentar campañas de LinkedIn desde listas de CRM está activado. Guardar y esa sincronización actualizan quién está en la lista. No buscan perfiles de LinkedIn.

Enriquecer nuevos contactos y Enriquecer linkedin faltante solo buscan personas que aún no tienen perfil de LinkedIn. Las personas que ya lo tienen permanecen igual.

Un flujo de mensajes de LinkedIn enviado desde una lista de prospectos solo inscribe y envía mensajes a los contactos de esa lista que ya tienen perfil de LinkedIn. Los contactos sin perfil permanecen en la lista y no se inscriben.

Inscribir y detener un contacto

Un flujo de mensajes activo y publicado inscribe contactos que están en cualquier lista de prospectos o etiqueta manual seleccionada en la Segmentación de Studio, incluida una lista de Autotarget. Coincidir con una lista o una etiqueta es suficiente. La inscripción se ejecuta cada hora, dentro de los días y horas establecidos en el flujo.

Para detener a una persona ya inscrita, esperando turno de envío o más avanzada (solicitud de conexión enviada o mensaje enviado), elimínala de todas las listas de prospectos y de todas las etiquetas manuales que use ese flujo. Usa Eliminar de la lista de prospectos y elimina las etiquetas en el contacto en Contactos, o en el panel de contacto en Bandeja de entrada. Si permanece en alguna lista o etiqueta segmentada, el flujo la mantiene.

El siguiente envío queda bloqueado, incluso una primera acción que solo espera un turno diario o ventana de envío. El contacto permanece en Acciones planificadas hasta ese momento. Cuando llega, el envío no se realiza y la ejecución se pausa. Volver a ponerlo en una lista o etiqueta no reanuda esa ejecución. Una solicitud de conexión o mensaje ya entregado en LinkedIn permanece allí.

Para borrar ahora todos los pasos programados en el flujo, abre el agente y elige Establecer como inactivo. Establecer como activo vuelve a poner esos contactos en el calendario.

Console no tiene botón Desinscribir para un contacto. Si un paso programado debe salir de Acciones planificadas antes de su vencimiento, contacta con SMOC. Tras esa eliminación, mantén el contacto fuera de las listas y etiquetas del flujo, o la siguiente pasada de inscripción podría programarlo de nuevo.

Enriquecer nuevos contactos busca personas en la lista que actualmente no tienen perfil de LinkedIn. Las sincronizaciones posteriores de HubSpot actualizan la pertenencia. No inician esa búsqueda por sí mismas.

Leads inteligentes en HubSpot

Activa Sincronizar leads inteligentes en Ajustes → Integraciones → HubSpot. No se envía nada hasta que ese interruptor esté activado y HubSpot esté conectado.

Un formulario de lead de un flujo web o un flujo de tarjetas se escribe en HubSpot como contacto cuando el formulario tiene un email o un teléfono. El contacto se busca primero por email, luego por teléfono. Si ninguno coincide, se crea un nuevo contacto. Estos leads no se añaden a una lista de HubSpot.

En ese contacto SMOC escribe:

• Nombre, apellidos, email, teléfono y empresa. Una empresa existente en el contacto se mantiene igual.
• Un registro de empresa, asociado al contacto, cuando el email es de dominio corporativo o el formulario incluye nombre de empresa. Los buzones públicos como Gmail no se usan como dominio de empresa.
• Etapa del ciclo de vida Lead, solo cuando HubSpot aún no tiene ciclo de vida. Una oportunidad o cliente permanece igual.
• Estado de marketing según el consentimiento de comunicación. Cuando se aceptan comunicación y privacidad, la base legal es consentimiento otorgado libremente.
• smoc_flow_id y smoc_flow_name.
• Primer y último toque como smoc_original_* y smoc_latest_*: fuente UTM, medio, campaña, id, contenido y término, además de página de destino, referente, país y dispositivo. Cada sincronización escribe la visita actual en ambos, porque el trabajo no lee el toque anterior de HubSpot.
• IDs de clic de anuncio cuando la visita los tuvo: smoc_gclid, smoc_gbraid, smoc_wbraid, smoc_fbclid y smoc_li_fat_id. Un ID de clic ausente en una visita posterior se mantiene igual.
• Una nota con el nombre del flujo, el id del flujo y cada pregunta y respuesta de encuesta.

Leads inteligentes de flujo de mensajes

Una respuesta en un flujo de mensajes de LinkedIn se clasifica como positiva o negativa. Una respuesta positiva es un lead inteligente. El contacto de SMOC se etiqueta como Auto: Lead positivo, leadSentiment se establece en positivo, el estado pasa a lead y se registra un crédito de lead inteligente. Una respuesta negativa se etiqueta como Auto: Lead negativo, con leadSentiment negativo y estado prospecto. El mismo sentimiento se almacena en la conversación y el hilo de la bandeja de entrada.

Cuando Sincronizar leads inteligentes está activado, una respuesta positiva también se escribe en HubSpot. El contacto se busca por email, luego por teléfono, luego por la propiedad de URL de LinkedIn elegida en la integración. El ciclo de vida pasa a Lead solo si HubSpot aún no tiene ciclo de vida, y el estado de lead pasa a Conectado solo si HubSpot aún no tiene estado de lead. SMOC también escribe el nombre, email, teléfono, empresa, ciudad, país, titular y URL de LinkedIn cuando esos campos están vacíos, además de smoc_flow_id y smoc_flow_name. Una nota almacena el flujo, la URL de LinkedIn, el titular y la respuesta. Una respuesta negativa no se envía a HubSpot. Una respuesta positiva sin email, teléfono ni URL de LinkedIn se omite.

Empresas prospecto

Las empresas prospecto son organizaciones, independientes de las personas en una lista de prospectos. Ábrelas desde Prospección. Una empresa puede venir de una lista de empresas de HubSpot, añadirse o pegarse aquí, encontrarse en tus contactos o identificarse a partir de una visita de flujo web.

Cada empresa obtiene tres listas que se rellenan solas:

• Empresas de contacto de LinkedIn — el empleador en un contacto de LinkedIn.
• Empresas de contacto de formulario — el nombre de empresa en un envío de flujo web, más la web cuando se almacenó. Los buzones públicos como Gmail no se usan como esa web.
• Empresas que interactúan en flujos web — una empresa identificada por la IP del visitante en un flujo web. Un nombre aprendido de la red se incluye cuando no hay web. Las visitas aprendidas de un email de formulario, proveedores de internet y proxies no se usan.

La primera pasada lee contactos que ya tienen empresa y visitas de flujo web que ya identificaron una empresa por la IP. Después, las listas se actualizan a diario. Actualizar en la lista ejecuta la actualización inmediata.

Una empresa que ya existe permanece en una sola fila. Una empresa de HubSpot y una empresa de contacto con la misma web, o el mismo nombre tras eliminar el sufijo legal, son la misma organización. Puede estar en varias listas. Acme AS y Acme son una sola empresa. Acme Group permanece separada.

Una empresa puede tener varias webs. La columna Dominio las lista todas. Una línea pegada puede llevar más de una URL (Acme AS, https://acme.no, https://acme.com). Selecciona dos o más empresas y elige Unir para combinar sus webs, listas, número de organización y URL de LinkedIn. Las copias que ya están en la lista permanecen hasta que las selecciones y elijas Unir.

Las columnas Nombre, Origen, Dominio, Número de organización y Listas ordenan toda la lista. El primer clic ordena de la A a la Z. El siguiente lo invierte.

Importar o pegar la misma web, o el mismo nombre, actualiza la empresa que ya está. https://www.acme.no y acme.no son la misma web.

También puedes crear una lista de empresas manual y poner la misma empresa en varias listas.

Una lista de empresas muestra las empresas y los contactos ya guardados de ellas, por ejemplo Targets (2 companies, 5 contacts).

La caja de búsqueda en la barra superior de Console encuentra empresas prospecto para la empresa abierta, junto con contactos, empresas empleadoras, conversaciones y agentes. Escribe al menos dos caracteres. Cada grupo muestra hasta cinco resultados.

Importación de búsqueda de empresas

Importar personas desde empresas utiliza la búsqueda de empresas en LinkedIn. Los sufijos legales como Oy, Oyj, AS y AB se eliminan antes de la búsqueda. Cuando se selecciona una ubicación, se incluye toda coincidencia relevante de nombre. LinkedIn clásico busca hasta 1.000 personas en una empresa. Sales Navigator busca hasta 2.450. El estado indica cuántas empresas alcanzaron ese límite. Un sitio web repetido o el mismo nombre en esa importación permanece como una sola empresa.

Mientras se ejecuta la importación, el estado muestra coincidencia como empresa N de M, luego importando como empresa N de M con cuántas personas se han añadido.

Un límite de velocidad largo de LinkedIn pausa la importación. El estado indica que está esperando a LinkedIn y cuánto tiempo aproximadamente. Se reanuda desde la misma empresa, directivo y página de búsqueda de personas.

Cuando importas una lista de empresas guardada, Después de esta pasada es Una vez o Seguir vigilando. Seguir vigilando importa empresas añadidas a esa lista más tarde. Las empresas ya recorridas permanecen igual. En la lista de prospectos, Sincronizar lista de empresas ejecuta esa actualización. El estado puede indicar que está vigilando esa lista.

Una coincidencia de empresa de LinkedIn se guarda y reutiliza, incluida una búsqueda que no encontró empresa. La siguiente importación no busca esas empresas de nuevo hasta que expire ese resultado guardado.

La historia de octubre está en Superpoderes - 5: Tu HubSpot ya conoce las empresas.

Una lista, varios agentes de LinkedIn

No necesitas una copia de la lista para cada remitente. En la Segmentación de Studio, activa Dividir empresas entre agentes en cada flujo de mensajes que deba compartir la lista, con un remitente en cada flujo. Publica esos flujos juntos. Cada empresa se inscribe en uno de ellos. Las personas que solo esperan en un flujo anterior aún pueden inscribirse cuando Excluir leads a los que se envió una solicitud de conexión o mensaje desde otros agentes de Mensajería está activado. Una solicitud de conexión, mensaje directo o InMail ya enviado desde otro flujo se omite. Consulta ¿Pueden varios agentes de LinkedIn compartir una lista de prospectos por empresa?.