Comprendre les informations de la fiche contact et leurs utilisations

La fiche contact s'affiche lorsque vous cliquez sur un contact spécifique dans la liste. Vous voyez toutes les données sur le client et vous disposez également de quelques actions essentielles à effectuer sur ce client.

Section 1 : Vue d'ensemble

• Case à cocher : Choisissez « tout » en cliquant sur la case en haut, ou cliquez sur chaque client que vous souhaitez sélectionner. Ceci est utile lorsque vous choisissez des clients à exporter ou lorsque vous envoyez des récompenses.
• Nom & e-mail : Selon ce que vous avez demandé dans le parcours, l’e-mail et le nom s’affichent ici. Si l’e-mail et le nom commencent par « Guest », cela signifie que vous ne les avez pas demandés dans le parcours.
• Invitant : Lorsqu’un lead provient d’un parcours de parrainage, la personne qui a invité le lead s’affiche ici. 
• À délivrer : Si un parcours a été récompensé par une récompense directe, celle-ci s’affiche ici immédiatement. Si la récompense est configurée pour que vous choisissiez qui la reçoit, le solde s’affichera après que vous aurez converti le lead en client. 
• Nombre de parrainages : Lorsqu'il s'agit d'un parcours de parrainage, cela indique combien de personnes cette personne a invité/parrainé et qui ont également rempli le formulaire et laissé leurs informations. (Le parrain peut avoir partagé le lien avec plusieurs personnes, mais cela montre uniquement combien ont été enregistrées via le lien de cette personne.) 
• Dernière conversation : Quand un client a interagi pour la dernière fois avec un parcours. Cela sera mis à jour si un client accède à plusieurs parcours. 
• Statut : Ici, vous pouvez voir le statut avec lequel le client est arrivé, en fonction de ce que vous avez défini dans le parcours ou du statut auquel vous l'avez modifié.

Si vous cliquez sur la petite flèche vers le haut/bas à côté de chaque sujet, vous pouvez trier la liste par quantité/nom/numéro.

Section 2 : Le client

Si vous cliquez sur les trois petits points à côté du nom/e-mail d’un client, vous obtenez trois options :

• Modifier : Ici, vous pouvez modifier les informations de base d’un client. Ceci est utile si un client a saisi une information incorrecte lors de l’inscription. 

• Exporter : Ici, vous pouvez exporter ce client avec les informations qui lui sont associées.
• Supprimer : Si vous souhaitez supprimer le client ainsi que toutes les informations qui lui sont associées.

Si vous cliquez sur la flèche pointant vers le bas, vous obtiendrez la version étendue concernant le client. Nous appelons cela la « fiche client ».

Si vous cliquez sur la flèche pointant vers le bas à côté du statut du client, vous pouvez convertir le client vers le statut souhaité. Si vous convertissez un client de « Lead » à « Client », vous verrez également une flèche verte entourée d’un cercle à côté du nom du client. Cela indique qu’il s’agit d’un « client converti ». Vous verrez également qu’un « 1 » a été ajouté aux statistiques en haut sous « Clients convertis ».

Section 3 : Informations sur le client

• Profil client
  • Numéro de téléphone, adresse, ville et code postal : Seules les informations que vous avez demandées seront affichées ici. 
  • ID du contact : Un numéro d'identification unique pour ce client. 
  • Invité : Si le client a fait partie d’un parcours de parrainage, cela affichera les contacts que ce client a invités. 
  • Consentement à la confidentialité : Par défaut, il sera indiqué « Non » si vous n'avez pas la possibilité d'accepter les conditions dans le parcours. L’opt-in confidentialité et l’opt-in communication sont simplement deux versions de la même chose, et vous pouvez utiliser l’un ou l’autre, ou les deux, selon vos besoins. 
  • Opt-in communication : Voir point 4.
• Infos du parcours
  • ID de l’entreprise : Nous allons supprimer cela.
  • Parcours de récompense : Cela affiche le nom du parcours que le client a suivi. Le nom entre parenthèses indique la version du parcours. Il peut s’agir d’un ou de plusieurs parcours. La flèche violette est un lien direct vers le parcours. 
  • Récompense préférée : Si le parcours ne comprenait aucune récompense, la devise par défaut de votre entreprise sera affichée. 
  • Date de conversion lead-client : La date à laquelle vous avez converti le client de « lead » à « client »
  • Promos utilisées : Si vous avez envoyé des récompenses à ce client.
  • Liens de parrainage : Si vous avez eu un parcours de parrainage, voici le lien de parrainage unique associé à ce client. 
  • Liens du parcours : Le lien unique de ce client vers le parcours qu’il a suivi.
  • Montant total gagné : S'ils ont accumulé des points, des récompenses, etc., ce montant sera affiché ici. 
  • Montant versé : En fonction de ce qu'ils ont gagné, c'est le montant déjà envoyé au client. 
  • Dernière date de versement : La dernière date à laquelle vous avez envoyé une récompense à ce client. 
  • Soldes : Si vous avez converti le client mais n'avez pas encore envoyé le montant, cela apparaîtra comme le solde du client. 
• Afficher plus

Si vous cliquez sur « Afficher plus », vous verrez toutes les enquêtes auxquelles le client a répondu. Cela peut provenir d’un ou de plusieurs parcours.

• Enquête : La question à laquelle le client a répondu.
• Réponse du client : La réponse du client. 
• Parcours de récompense répondu dans : Le nom du parcours et la variante, avec un lien direct vers le parcours. 

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