Ymmärrä yhteystietokortin tiedot ja niiden käyttötarkoitukset

Yhteystietokortti näkyy, kun napsautat tiettyä kontaktia listassa. Näet kaikki tiedot asiakkaasta ja saat myös joitakin tärkeitä toimintoja, joita voit tehdä asiakkaalle.

Osio 1: Yleiskatsaus

• Valintaruutu: Valitse "kaikki" napsauttamalla ylintä ruutua tai valitse jokainen asiakas erikseen. Tämä on hyödyllistä, kun valitset asiakkaita vientiä varten tai kun lähetät palkintoja.
• Nimi ja sähköposti: Sen mukaan, mitä olet pyytänyt virrassa, sähköposti ja nimi näytetään tässä. Jos sähköposti ja nimi alkavat sanalla "Guest", se tarkoittaa, että et ole pyytänyt niitä virrassa.
• Kutsuja: Kun liidi tulee suositteluvirrasta, kutsunut henkilö näytetään tässä. 
• Myönnettävä: Jos virta on palkittu suoralla palkinnolla, palkinto näytetään tässä heti. Jos palkinto on asetettu niin, että valitset itse palkinnon saajan, saldo näkyy sen jälkeen, kun olet muuttanut liidin asiakkaaksi. 
• Suositusten määrä: Kun kyseessä on suositteluvirta, tämä näyttää kuinka monta henkilöä tämä käyttäjä on kutsunut/suositellut ja jotka ovat myös täyttäneet lomakkeen ja jättäneet tietonsa. (Kutsuja on voinut jakaa linkin useille, mutta tämä näyttää vain, kuinka moni on rekisteröitynyt tämän henkilön linkin kautta.) 
• Viimeisin keskustelu: Milloin asiakas viimeksi oli vuorovaikutuksessa virran kanssa. Tämä päivittyy, jos asiakas käy useissa virroissa. 
• Tila: Täällä näet asiakkaan tilan sen perusteella, miten olet määrittänyt sen virrassa tai mihin tilaan olet sen muuttanut.

Jos napsautat pientä ylös/alas osoittavaa nuolta jokaisen aiheen vieressä, voit lajitella listan määrän/nimen/numeron mukaan.

Osio 2: Asiakas

Jos napsautat kolmea pientä pistettä asiakkaan nimen/sähköpostin vieressä, saat kolme vaihtoehtoa:

• Muokkaa: Täällä voit muokata asiakkaan perustietoja. Tämä on hyödyllistä, jos asiakas on täyttänyt jotain väärin rekisteröityessään. 

• Vie: Täällä voit viedä tämän asiakkaan ja siihen liittyvät tiedot.
• Poista: Jos haluat poistaa asiakkaan kaikkine siihen liittyvine tietoineen.

Jos napsautat alaspäin osoittavaa nuolta, saat näkyviin laajennetun version asiakkaasta. Kutsumme tätä "asiakaskortiksi".

Jos napsautat alaspäin osoittavaa nuolta asiakkaan statuksen vieressä, voit muuttaa asiakkaan haluamaasi tilaan. Jos muutat asiakkaan tilasta "Liidi" tilaan "Asiakas", näet myös vihreän nuolen ympyrän sisällä asiakkaan nimen vieressä. Tämä tarkoittaa, että kyseessä on "konvertoitu asiakas". Näet myös, että "1" on lisätty tilastoihin ylhäällä kohdassa "Konvertoidut asiakkaat".

Osio 3: Asiakastiedot

• Asiakaprofiili
  • Puhelinnumero, katuosoite, kaupunki ja postinumero: Vain pyytämäsi tiedot näytetään tässä. 
  • Kontaktitunnus: Ainutlaatuinen tunnistenumero tälle asiakkaalle. 
  • Kutsuttu: Jos asiakas on ollut mukana suositteluvirrassa, tässä näytetään, ketkä kontaktit asiakas on kutsunut. 
  • Tietosuojahyväksyntä: Oletuksena näytetään "Ei", jos sinulla ei ole mahdollisuutta hyväksyä ehtoja virrassa. Tietosuoja-opt-in ja viestintä-opt-in ovat vain kaksi versiota samasta asiasta, ja voit käyttää kumpaa tahansa tai molempia halutessasi. 
  • Viestintä-opt-in: Katso kohta 4.
• Virran tiedot
  • Yrityksen tunnus: Aiomme poistaa tämän.
  • Palkintovirrat: Tämä näyttää sen virran nimen, jonka asiakas on käynyt läpi. Suluissa oleva nimi kertoo, mikä versio virrasta on kyseessä. Näitä voi olla yksi tai useampi. Violetti nuoli on suora linkki virtaan. 
  • Toivottu palkinto: Jos virta ei sisältänyt palkintoa, yrityksesi oletusvaluutta näytetään. 
  • Liidistä asiakkaaksi -päivämäärä: Päivämäärä, jolloin muutit asiakkaan liidistä asiakkaaksi
  • Lunastetut kampanjat: Jos olet lähettänyt palkintoja tälle asiakkaalle.
  • Suosittelulinkit: Jos sinulla on ollut suositteluvirta, tämä on asiakkaaseen liitetty yksilöllinen suosittelulinkki. 
  • Virtalinkit: Tämän asiakkaan yksilöllinen linkki virtaan, jonka hän on käynyt läpi.
  • Ansaittu kokonaissumma: Jos asiakas on kerännyt pisteitä, palkintoja jne., tämä summa näytetään tässä. 
  • Maksettu summa: Ansaitun perusteella tämä on se määrä, joka on jo maksettu asiakkaalle. 
  • Viimeisin maksupäivä: Viimeisin päivä, jolloin lähetit palkinnon tälle asiakkaalle. 
  • Saldot: Jos olet konvertoinut asiakkaan, mutta et ole vielä maksanut summaa, tämä näkyy asiakkaan saldona. 
• Näytä lisää

Jos napsautat "Näytä lisää", näet kaikki kyselyt, joihin asiakas on vastannut. Nämä voivat olla yhdestä tai useammasta virrasta.

• Kysely: Kysymys, johon asiakas vastasi.
• Asiakkaan vastaus: Asiakkaan vastaus. 
• Palkintovirta vastattu: Virran nimi ja variantti, suora linkki virtaan. 

Aiheeseen liittyvät oppaat

Jatka näiden aiheeseen liittyvien oppaiden parissa

Yhdistä SMOC HubSpotiin

IntegraatiotConsoleProspektointi

Yhdistä Meta-, Google-, LinkedIn- ja ChatGPT-mainokset

IntegraatiotConsoleKehittäjät

Yrityssivustojen läpikäynti rikkaampaa kaupallista profiilia varten

AloitusConsole

Näytä kaikki oppaat →